Nos services sont adaptés à toutes les situations qui se présenteront sur votre parcours!

Nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos objectifs à court, moyen et long terme :

d’un premier emploi pour débuter l’épargne, à l’achat d’une résidence en passant par la naissance de votre premier enfant, puis à la planification de votre retraite jusqu’à la mise en place d’une stratégie successorale!

Gestion de patrimoine

Nous détenons une solide expérience dans les fonds de pension autant pour les membres de la fonction publique que pour le secteur privé. De plus, nous sommes épaulés par une équipe de planificateurs financiers, de fiscalistes, de comptables, de courtiers hypothécaires, de courtiers en assurance de dommages ainsi que des professionnels en services juridiques.

    • Planification financière

    • Planification de retraite

    • Stratégie de décaissement fiscalement avantageuse

    • Planification successorale

Épargne

Grâce à notre accès aux plus grandes maisons de fonds canadiennes, nous vous outillerons adéquatement pour bâtir et solidifier votre patrimoine.  Les stratégies que nous proposons ont gagné leurs gallons auprès de gens comme vous.

    • CELI—CELIAPP

    • REER—FERR—CRV—FRV

    • Fonds distincts

    • Fonds communs

Assurance

La gamme des plans d’assurance que nous vous offrons n’a pas de limite! Nous travaillons avec l’ensemble des compagnies québécoises et canadiennes.  Nous saurons trouver le plan qui vous convient le mieux tout en respectant votre budget.

    • Assurance vie

    • Assurance hypothèque / prêt

    • Assurance invalidité

    • Assurance maladies graves

Financement immobilier

Que vous pensiez à l’achat d’une première résidence ou d’un immeuble locatif, nous saurons vous outiller pour maximiser votre potentiel!  Nos conseils sont recherchés également concernant l’achat ou la location d’espaces commerciaux.

    • RAP et CELIAPP

    • Prêt hypothécaire

    • Protection du prêt

  • “Excellent service à la clientèle. Professionnel. Disponible. Pro-actif. Écoute, comprends et centré sur le besoin du client. Très bon conseiller.”

    Chantal Cloutier

  • “Toujours un excellent service et très professionnel.”

    Isabelle Carrier

  • “Les membres de l’équipe s’occupent de nous comme si c’était pour eux. Stéphanie et Tony sont efficaces et ouverts à plusieurs options et scénarios.”

    Chantal El Roumy

  • “Merci à Tony Azar, meilleur conseiller financier, qui nous a même aidé à acheter notre première maison! Toute la famille te remercie.”

    David Pellerin

  • “Comme toujours, c’est un plaisir de vous voir. Merci pour votre conversation toujours significative et vos bons conseils. Nous repartons toujours souriants.”

    Marlene C Daley